Patrineo automatise le plan de charge et l'analyse des dépenses de vos clients. Fini les fichiers Excel artisanaux : générez des audits standardisés et prêts à présenter.
Simplifiez votre quotidien et impressionnez vos clients avec des audits professionnels
Passez de 30 minutes à 30 secondes pour générer un audit complet. Concentrez-vous sur le conseil, pas sur la saisie.
Fini les fichiers Excel différents pour chaque client. Un seul workflow uniforme pour tous vos dossiers.
Générez des audits élégants et structurés, prêts à être présentés ou envoyés à vos clients.
Vos clients remplissent un formulaire simple et reçoivent un audit clair. Image professionnelle garantie.
Identification automatique des postes de dépenses optimisables et des anomalies budgétaires.
Envoyez un lien personnalisé à votre client. Il remplit, vous recevez les données structurées.
Une erreur dans les données ? Le client corrige via un formulaire prérempli, l'audit se régénère automatiquement.
Hébergement en France, données chiffrées. Conformité RGPD totale pour protéger vos clients.
Des outils puissants conçus spécifiquement pour les CGP
Un questionnaire en ligne clair et guidé pour collecter toutes les informations nécessaires : revenus, charges fixes et variables, épargne actuelle, objectifs financiers. Vos clients le remplissent en 5 minutes.
Algorithmes de calcul qui analysent la situation financière de votre client en profondeur. Identifiez les leviers d'optimisation en un coup d'œil.
En un clic, obtenez un rapport professionnel prêt à être présenté ou envoyé. Structure claire, recommandations pertinentes, mise en page soignée.
Votre client s'est trompé sur un montant ? Pas de problème. Envoyez-lui un formulaire prérempli pour corriger. L'audit se régénère automatiquement.
Des CGP qui ont transformé leur façon de travailler
Réservez une démonstration gratuite de 20 minutes. On vous montre comment Patrineo peut transformer votre quotidien de CGP.
Vous envoyez un lien unique à votre client par email ou SMS. Il accède à un formulaire en ligne simple et guidé qu'il peut remplir depuis son ordinateur, tablette ou smartphone. Les données sont automatiquement structurées et prêtes à être analysées.
Une fois les données du client reçues, l'audit est généré instantanément. Vous pouvez le consulter en ligne et l'exporter en PDF en quelques secondes. Plus besoin de passer 30 minutes sur Excel !
Absolument. Les données sont hébergées en France sur des serveurs sécurisés, chiffrées en transit et au repos. Nous sommes 100% conformes RGPD. Vous gardez le contrôle total sur les données de vos clients.
Oui, vous pouvez personnaliser les audits PDF avec votre logo, vos couleurs et vos coordonnées. Vos clients reçoivent un document professionnel à votre image.
Nous proposons plusieurs formules adaptées à votre volume de clients. Réservez une démo gratuite pour découvrir nos tarifs et trouver la formule qui correspond à vos besoins.
Comment ça marche
3 étapes simples pour générer un audit professionnel
Envoyez le formulaire
Créez un lien personnalisé et envoyez-le à votre client. Il peut le remplir depuis n'importe quel appareil.
Analyse automatique
Patrineo calcule instantanément : capacité d'épargne, taux d'épargne, répartition des dépenses, points d'attention.
Recevez l'audit PDF
Un rapport professionnel et structuré est généré automatiquement. Téléchargez-le et présentez-le à votre client.