Guides pour CGP

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Comment Trouver des Clients en tant que CGP

Développez votre portefeuille clients grâce aux leviers de prospection les plus efficaces pour les conseillers en gestion de patrimoine.

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Les Meilleurs Logiciels pour CGP en 2025

CRM, agrégateurs, outils de conformité et gestion de portefeuille : le panorama complet des solutions logicielles pour les conseillers en gestion de patrimoine.

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Créer un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

Du statut CIF à l'immatriculation ORIAS, toutes les étapes pour lancer votre cabinet de CGP en conformité avec la réglementation.

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Prospection Digitale pour CGP : Stratégies et Outils

SEO, LinkedIn, content marketing et publicité en ligne : maîtrisez les leviers digitaux pour générer des prospects qualifiés en gestion de patrimoine.

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Acheter et Générer des Leads Qualifiés pour CGP

Plateformes de leads, critères de qualité, coût d'acquisition et stratégies de conversion : tout ce qu'un CGP doit savoir pour rentabiliser ses leads.

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Inscription ORIAS pour CGP : Guide Complet

Toutes les étapes pour vous inscrire au registre unique des intermédiaires et maintenir votre immatriculation ORIAS.

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Statut CIF : Guide Complet pour les CGP

Tout savoir sur le statut de Conseiller en Investissements Financiers — conditions, obligations et association professionnelle.

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Rémunération du CGP : Modèles, Commissions et Honoraires

Commissions, honoraires de conseil, rétrocessions : décryptage complet des modèles de rémunération du CGP.

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CRM pour CGP : Choisir et Implémenter le Bon Outil

Fonctionnalités clés, comparatif des solutions et bonnes pratiques pour digitaliser la gestion de votre cabinet.

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Formation Continue CGP : Obligations DDA et Bonnes Pratiques

Tout savoir sur les obligations de formation continue du CGP — heures DDA, ACPR, organismes et certifications.

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Stratégie Marketing pour CGP : Développez Votre Visibilité

Positionnez votre cabinet de gestion de patrimoine comme une référence grâce à une stratégie marketing structurée et différenciante.

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Réseaux Sociaux pour CGP : Maîtrisez LinkedIn et Développez Votre Audience

Transformez votre présence LinkedIn en machine à générer des rendez-vous qualifiés grâce à une stratégie de contenu adaptée aux CGP.

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Créer un Site Web pour CGP : Guide Complet pour Générer des Leads

Concevez un site web professionnel qui inspire confiance, convertit vos visiteurs en prospects et respecte la réglementation financière.

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Honoraires CGP : Comment Fixer Vos Tarifs et Structurer Votre Rémunération

Définissez une politique tarifaire juste, transparente et rentable pour votre cabinet de gestion de patrimoine.

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RC Pro CGP : Assurance Responsabilité Civile Professionnelle du Conseiller en Patrimoine

Protégez votre cabinet et vos clients avec une assurance RC Pro adaptée aux exigences réglementaires du conseil en gestion de patrimoine.

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Réseau de Prescripteurs pour CGP : Développez Votre Activité par la Recommandation

Construisez un réseau de prescripteurs solide pour générer un flux régulier de prospects qualifiés

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Gestion de Cabinet CGP : Structurer et Développer Votre Activité de Conseil

Optimisez l'organisation de votre cabinet pour gagner en efficacité et en rentabilité

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Statut Juridique du CGP : SARL, SAS, EI ou SELARL — Quel Choix pour Votre Cabinet ?

Comparez les formes juridiques adaptées à l'exercice de conseiller en gestion de patrimoine

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Agrégateur de Comptes pour CGP : Centraliser le Patrimoine de Vos Clients

Choisissez et intégrez un agrégateur de comptes pour offrir une vision patrimoniale à 360° à vos clients

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DDA et CGP : Guide Complet de Conformité à la Directive Distribution Assurances

Maîtrisez les exigences de la DDA pour sécuriser votre activité de conseil en assurance

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Outils d'acquisition client pour CGP : comparatif & stratégies

Découvrez les meilleurs outils pour automatiser et accélérer l'acquisition de nouveaux clients en tant que CGP indépendant ou en cabinet.