Patrineo vs Big Expert
Comparaison détaillée des deux solutions pour les CGP en 2026
Big Expert est une suite logicielle complète destinée aux professionnels du patrimoine, couvrant la gestion de portefeuille, le CRM, la conformité réglementaire et les simulations financières. Patrineo se positionne différemment en tant que marketplace B2B2C : un diagnostic patrimonial gratuit côté particulier, des leads exclusifs côté CGP. Deux approches complémentaires pour des besoins distincts.
Comparaison détaillée
| Critère | Patrineo | Big Expert |
|---|---|---|
| Type de solution | Marketplace B2B2C : diagnostic IA + génération de leads exclusifs pour CGP | Suite logicielle tout-en-un : CRM, gestion de portefeuille, conformité, simulations |
| Objectif principal | Acquisition de nouveaux clients qualifiés pour les CGP | Gestion opérationnelle et réglementaire du cabinet de CGP |
| Prix | Gratuit pour commencer, paiement au lead qualifié | Abonnement annuel modulaire selon les fonctionnalités activées |
| Conformité réglementaire | Données RGPD, hébergement France, mais pas d'outil de conformité métier | Module DDA/MIF2 intégré, génération de rapports réglementaires |
| Diagnostic patrimonial | Score sur 100, 4 piliers d'analyse, rapport PDF pour le particulier | Simulations patrimoniales détaillées orientées conseil professionnel |
| Prise en main | Inscription en quelques minutes, réception de leads immédiate | Déploiement avec formation, paramétrage initial conséquent |
Forces et faiblesses
Patrineo
- Source de nouveaux clients qualifiés avec des leads exclusifs jamais revendus
- Diagnostic IA gratuit côté particulier qui génère un flux continu de prospects
- Aucun abonnement fixe : modèle au résultat, adapté aux cabinets en lancement
- Mise en route immédiate sans formation ni intégration technique complexe
Big Expert
- Suite métier complète couvrant tout le cycle de vie du client : de l'entrée en relation au reporting
- Modules de conformité DDA/MIF2 intégrés, essentiels pour répondre aux obligations réglementaires
- CRM spécialisé patrimoine avec suivi des mandats, arbitrages et facturation
- Simulations financières avancées (retraite, succession, fiscalité) reconnues par la profession
Notre verdict
Big Expert est un outil de gestion incontournable pour structurer et piloter un cabinet de CGP au quotidien. Mais il ne génère aucun lead. Patrineo répond à un besoin complémentaire : alimenter le cabinet en prospects qualifiés grâce à un diagnostic patrimonial intelligent. Un CGP ambitieux a besoin des deux : Big Expert pour gérer, Patrineo pour croître.
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